中国削减电动车补贴 三星LG电池将难寻买家

据外电报道,韩国科技企业落后于日本竞争对手的时代早已过去。从智能手机到现今的显示屏,三星和LG的子公司已拥有了令松下电器等日本品牌羡慕的市场份额。但是在电池市场,韩国科技企业仍落后于日本企业。
通过与特斯拉结盟,松下电器占据了全球电池市场36%的份额,LG
Chem和三星SDI则只分别占据了不到8%和5%的份额。这样的数据显然让两家公司无法感到满意。市场调研公司SNE
Research的统计数据显示,去年全球对电动车的需求量激增了87%,达到67.2万辆。
为了增加市场份额,三星和LG一直依赖于中国市场的需求。去年,中国电动车电池市场的需求达到了全球的三分之一。中国政府表示,通过在2020年之前推动500万辆电动车和公交车上路,来减少排放量。虽然三星和LG均已对中国的新制造工厂投入了巨资,但中国政府政策的变化可能会影响到上述两家公司的计划。
电动公交车目前占据了中国电动车市场约一半的份额,而政府已暂停了一度很高的电动公交车用镍钴锰电池补贴。镍钴锰电池正是三星和LG的产品。来自新华社的报道称,政府对不太先进的磷酸铁锂电池电动汽车的补贴仍将继续。三星的电池部门去年在中国新建了镍钴锰电池工厂,并计划到2020年前投资6亿美元。该公司表示,“正考虑多种方式做出应对”。LG的电池部门则拒绝对此置评。
目前,中国有数百家企业都在制造电动车用电池,但状况各有不同。去年,中国的道路上至少发生过6起电动汽车自燃事件。麦肯锡驻香港高级合伙人保罗·高对此表示,政府已无法忽视安全问题。他说,“绝大多数的中国电池厂商仍很难驾驭镍钴锰电池技术。中国厂商无法提供始终如一的质量和可靠性。”与之形成对比的是,中国厂商对磷酸铁锂电池技术的应用比较成功。但与镍钴锰电池相比,前者更重且存储的电能更少。
由于中国政府对电动车的补贴最高达到40%,失去了政府的补贴,采用镍钴锰电池的电动车将很难寻找到买家。投资公司HI
Investment & Securities分析师Lee
Dong-Wook指出,中国向磷酸铁锂电池的转移,意味着LG的全球电池销售额可能将下滑10个百分点。券商Kiwoom
Securities的分析师Kim Ji-San预计,三星的电池销量预计将下滑15%。SNE
Research的分析师西蒙·余认为,松下电器的影响相对较小,因为这家公司在中国市场电池销量只占到总销量的不到1个百分点。
Bernstein Research驻香港高级分析师马克·纽曼(Mark
Newman)认为,推动本土电池厂商探索更安全的镍钴锰电池设计,也将提高它们相对于外国竞争对手的竞争力。该分析师指出,补贴的暂停“是非常清晰的信号,表明中国政府希望给予国内电池厂商追赶之机。”
电池补贴早已成为了中韩两国的外交问题,甚至威胁到在去年开始实施的双边贸易协定。韩国外交通商部在3月19日表示,中国政府已同意再考虑关于延续镍钴锰电池补贴的请求。现代投资首席基金经理Chun
Taekmo称,考虑到镍钴锰电池相对于磷酸铁锂电池拥有更先进的技术,有理由认为中国政府将会让步。
即便是中国政府重新恢复向采用镍钴锰电池的电动车提供补贴,三星和LG仍有理由担心中国政府可能会通过其它途径来支持本土竞争厂商。尽管比亚迪(仅次于松下,全球排名第二)等电池厂商的产品技术还不足够先进,但中国科技公司已经证明,它们有能力迅速赶上。
彭博新能源财经驻东京分析师I-Chun
Hsiao认为,“韩国制造商目前非常的谨慎。他们担心出现在太阳能电池板产业的事情会再度发生。中国太阳能企业用了两至三年的企业便迅速赶上,并导致韩国和日本的厂商破产或失去了市场份额。”

北京时间4月1日早间消息,三星和LG等韩国科技巨头正大力发展电动汽车电池业务。然而,中国市场的补贴问题正在给它们的计划蒙上一层阴影。
韩国科技厂商落后于日本同行的时代早已结束。无论是智能手机还是高端显示屏,三星和LG子公司的市场份额都足以令日本竞争对手眼红。但在电动汽车电池领域,情况仍然并非如此。松下是特斯拉的合作伙伴,市场份额高达36%,而LG化学的份额只有不到8%,三星SDI则只有5%。然而,电动汽车电池的重要性正日渐重要。根据SNE
Research的数据,去年全球对电动汽车的需求增长了87%,至67.2万辆。
为了提高在这一市场的份额,LG和三星正瞄准中国市场。中国市场占去年全球电动汽车电池需求的1/3。中国政府计划到2020年使500万辆电动汽车和巴士上路,以缓解雾霾问题。两家韩国公司都在中国大力建厂。不过,政府政策的调整有可能威胁到它们的计划。
在中国,巴士占电动汽车市场的约一半。不过,政府已暂停了一度很高的镍钴锰电池电动巴士补贴,而镍钴锰电池正是三星和LG的产品。根据新华社的
报道,对不太先进的磷酸铁锂电池电动汽车的补贴仍将继续。三星的电池部门去年在中国新建了镍钴锰电池工厂,并计划到2020年投资6亿美元。该
公司表示,“正考虑多种方式做出应对”。LG的电池部门则拒绝对此置评。
数百家中国厂商正在生产电动汽车电池,但成果各有不同。去年,中国的道路上至少发生过6起电动汽车自燃事件。麦肯锡驻香港高级合伙人保罗.高表示,政府无法忽视安全问题。他表示:“大部分中国电池厂商仍未能很好地掌握镍钴锰电池技术。中国厂商没有能力提供稳定的质量和可靠性。”相对而
言,中国厂商的磷酸铁锂电池技术比较成功,但这类电池更重、性能较差。
政府补贴占中国电动汽车售价的最高40%。如果没有政府补贴,那么采用镍钴锰电池的车型将很难找到买家。韩国HI投资证券公司分析师Lee
Dong-Wook表示,中国不再支持镍钴锰电池技术意味着LG的全球电池销售将下降10%。而Kiwoom
Securities分析师Kim Ji-San估计,三星受到的影响将达到15%。SNE
Research董事总经理西蒙.于指出,松下受影响相对较小,因为松下只有不到1%的电动汽车电池销售来自中国市场。
Bernstein Research驻香港高级分析师马克.纽曼(Mark
Newman)表示,推动本土电池厂商探索更安全的镍钴锰电池设计也将提高它们相对于外国竞争对手的竞争力。他认为,补贴的暂停“是很明显的信号,即中国
政府希望给予国内电池厂商追赶之机”。
对电池的补贴已成为中国和韩国之间的外交问题。3月19日,韩国贸易部表示,中国政府已同意再考虑关于延续镍钴锰电池补贴的请求。现代投资首席基金经理Chun
Taekmo表示,考虑到镍钴锰电池相对于磷酸铁锂电池的技术先进性,有理由认为中国政府将会让步。
不过,即使中国政府继续为镍钴锰电池提供补贴,三星和LG可能也需要担心,政府将通过其他途径来扶持本土厂商。尽管比亚迪(仅次于松下,全球排名第二)等电池厂商的产品技术尚未足够先进,但中国科技公司已经证明,它们有能力迅速赶上。彭博新能源金融驻东京分析师I-Chun
Hsiao表示:“韩国厂商非常谨慎。它们担心的是出现类似光伏产业的局面,即2到3年内中国厂商就能赶上,而日韩公司要么面临破产,要么市场份额大幅下降。”

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